Le Docteur et Romana découvrent qu'Adric s'est introduit sur le vaisseau. À la recherche d'un moyen de quitter l'univers parallèle de l'E-Space, ils atterrissent sur une planète dont le système ressemble à la féodalité. Les habitants semblent vivre dans la crainte de trois dirigeant vivant dans un mystérieux châteaux. Le Docteur découvre qu'ils font partie d'une ancienne race ennemie des seigneurs du temps.