Fern et Frieren tentent de convaincre Stark de rejoindre leur petit groupe, ceci devant impérativement passer par une bataille contre le dragon solaire, qui terrifie le guerrier. Ce dernier accepte de les aider à terrasser la bête, persuadé d'être plus faible qu'il ne l'est réellement. Le lendemain matin, les deux mages sont à l'heure au point de rendez-vous...