Deannek álmában megjelenik Castiel, aki valami fontos dolgot akar közölni vele. Találkára hívja Deant, aki viszont Sammel együtt a megadott helyen nem mást, mint Jimmyt találja, aki Castiel földi porhüvelyének hordozója. Sam és Dean igyekszik megtudni Jimmytől Castiel titkát, de amikor a férfi megszökik, hamar utol kell érniük, mert a démonoknak is az a céljuk, hogy elfogják őt.