Yanagi Yukito è un orfano che un giorno incontra un eccentrico discepolo di suo padre. L'uomo lo porta nella sua città natale Ayakajima, composta da sette isole dove si dice risiedano esseri misteriosi chiamati "Mitama" e draghi. Lì, Yukito incontra gli altri due discepoli di suo padre, che proteggono la pace ad Ayakajima... che però presto rischia di crollare.