Giunti a Atlas, Lina e Gourry si separano da Zel e Amelia dopo aver discusso per il luogo in cui pranzare (loro vogliono la carne, gli altri preferiscono il pesce). Entrambi i gruppi vengono contattati per diventare le guardie del corpo personali di due importanti membri dell'Associazione degli Stregoni, i primi di Tarim, i secondi di Demia. I due sono acerrimi rivali, e ordinano alle loro ignare guardie del corpo di contrastare il rispettivo nemico, dando inizio a una serie di dispetti e bassezze. Per risolvere le cose, gli sfidanti decidono di far combattere le guardie del corpo in un duello, ma prima che lo scontri inizi la città viene invasa da mostri provenienti proprio dalle case di Tarim e Demia. Lina e gli altri eliminano i mostri, ma i loro capi vengono arrestati per i problemi causati, lasciando i quattro senza ricompensa.