Mentre Ener continua a mietere vittime, Zoro incontra un fastidiosissimo uccello del sud e Rufy continua a vagare all'interno del serpente. Robin annienta Yama, colpevole tra l'altro di aver arrecato numerosi danni alle rovine dell'Upper Yard. Giunta ai piedi del Giant Jack, Robin scopre sotto le nuvole il grosso dell'antica città d'oro, Shandora. Investigando tra le rovine, Robin scopre un sicuro collegamento tra Shandora, il Poignee Griffe, la campana descritta da Noland nel suo diario e la vera storia del secolo buio.