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Fairy Tail Stagione 3 Episodio 5 Lo stregone nero 2011

Il misterioso ragazzo piange di gioia vedendo Natsu ma quest'ultimo lo colpisce con violenza anche se il ragazzo non sembra subire danni. Il misterioso ragazzo capisce che Natsu non è ancora pronto per ucciderlo. Il misterioso ragazzo emette ancora un'altra onda nera di magia uccidendo tutti gli alberi attorno a lui. Il ragazzo scompare e la sciarpa di Natsu diventa nera perché ha assorbito il potere magico del ragazzo. In quel momento, la gilda oscura più potente, Grimoire Heart, membro dell'Alleanza Balam si dirige sull'Isola Tenrou perché il mago oscuro più potente della storia della magia si trova su quell'isola. Il mago oscuro è colui che ha seminato il panico 400 anni prima e che ha creato molti demoni: Zeref, ovvero, il misterioso ragazzo. Natsu e Elfman decidono di non avvertire Makarov e continuano l'esame. Intanto, Levy e Gajil fanno una breve discussione perché quest'ultimo pensa soltanto a picchiare le cose. Levy si allontana con la mente ricca di pensieri riguardo a Gajil ma viene attaccata da due sconosciuti: una capra e un gallinaccio umanoide. Gajil salva Levy e vedendo il simbolo della gilda che portano capiscono che si trattano di membri di Grimoire Heart. I maghi rivelano il loro nome: Kawazu e Yomazu. Gajil e Levy iniziano a combattere contro Kawazu e Yomazu.