Kenichi viene fatto prigioniero dagli elefanti quando chiede loro di passare attraverso il loro cimitero per raggiungere un luogo noto come Rainbow Valley. Per salvarlo, Kimba e pochi altri animali, devono nuotare in una palude per dieci giorni, dove chiunque smette di muoversi è destinato ad annegare. Durante il percorso, Kimba ripensa ai momenti in cui lui e Kenichi si sono incontrati per la prima volta.