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뼈를 빼앗아가는 요괴를 퇴치해 달라는 의뢰를 받은 토와와 세츠나는 우연히 마주친 모로하와 함께 붉은 해골 저택으로 간다. 모로하를 따르는 벼룩 요괴, 묘가에 의하면 도올은 대륙에서 건너온 사흉이라는 요수 중 한 명이고 그들을 통솔하는 자는 키린마루라고 한다. 모로하는 홍야차가 되어 쟈코츠마루와 도올에게 맞서는데…
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