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늑대에게 포옹을 당한 핀은 밤이 되면 누군가 껴안고 싶은 욕망에 시달린다는 포옹 늑대로 변한다. 자신의 의지와 상관없이 날이 저물면 캔디왕국 곳곳에 나타나 아무나 껴안게 되자 캔디왕국 백성들에게 자신을 지하 감옥에 가둬달라고 부탁하는데...
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