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5만 대군의 조조에 맞서 싸우며 서주를 지킨 유비는 서주를 맡아달라는 도겸의 간청을 뿌리치고 잠시 소패성에 머무르지만 죽음에 이른 도겸의 유언에 따라 결국 서주를 맡는다. 조조의 본거지인 연주를 기습한 여포는 서주를 포기하고 돌아온 조조 대군에 패하자 갈 곳을 잃고 다시 서주의 유비에게 의탁하기로 한다. 유비는 조조에 대적하기 위한 포석으로 여포를 받아들이지만 여포를 못마땅하게 여기는 장비와의 불화로 여포를 소패성에 머물도록 하는데...
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