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밖이 크리스마스 분위기에 물들고 있을 무렵. 츠카사와 같이 하교하던 유리는 나츠메와 사이좋게 지내고 싶다고 의논해왔다. 그러자 드물게도 마중을 나온 나츠메가 그동안 신세를 진 릴리스에게 선물을 주고 싶다고 밝혀, 유리는 나츠메와 함께 서프라이즈 파티를 할 것을 제안했다. 츠카사와 후지사키도 협력해 릴리스를 위한 서프라이즈 작전을 실행했지만, 언제나 그렇듯 일이 순조롭게 풀리지만은 않았는데.
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