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메이지 11년 도쿄의 변두리."카미야 활심류" 사범인 카미야 카오루는, 그 유파의 이름을 속이는 "살인마 발도재"를 쫓고 있었다. 어느 날 밤 카오루는 폐도령을 무시하고 칼을 들고 돌 다니는 한 남자를 만나, 지체없이 남자에게 덤비지만 전혀 싸우는 기색이 없다."이게 그 칼잡이 발도재?" 의아한 기색의 카오루에게 남자는 스스로를 "유랑인" 이라고 자칭한다.
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