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인류 최초의 금성 탐사 로켓 '오오토리'가 발명가 모리 박사의 직접 조종으로 발사된다. 순조롭게 우주를 항해하던 오오토리에게 의문의 부유물체가 접근해 도킹한다. 전멸한 줄 알았던 발탄 행성인이 모오리 박사를 이용해 다시 한 번 지구 침략을 획책한다. 유일한 걸림돌인 과특대와 울트라맨을 교란시키기 위한 작전에 나선다!
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