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마신의 사생아로 태어나 퇴마사를 목표로 하는 소년 오쿠무라 린은, 악마가 보이게 되어 괴로워하고 있는 동급생 고다이인 세이의 상담을 들어주게 되었다. 린처럼 퇴마 학원에 다니는 후보생 스구로 류지 일행에게 악마가 보이지 않게 되는 방법을 물어봤지만 해결법은 찾을 수 없었다. 그런 가운데, 정십자 학원의 이사장이자 정십자 기사단의 일본 지부장인 메피스토 펠레스의 만찬에 초대받게 되었는데.
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