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마스터 몰래 S급 일을 하러 간 나츠와 루시. 자신들을 잡으러 온 그레이까지 끌어들여 저주받은 섬 가루나로 향한다. 그곳 사람들은 보라색 달이 떠있는 동안 악마의 모습으로 변하는 저주를 받았다며 달을 파괴해달라고 부탁하고, 섬을 조사하던 일행은 달의 신전에서 봉인된 악마 데리오라를 발견하는데…
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