지구를 구하려다 우주복 하나에만 의지한 채 땅에 추락한 닥터는 마지라는 여인의 도움으로 위기를 벗어난다. 그리고 도움이 필요하면 소원을 빌라는 의미심장한 말을 남기고 떠난다. 그 사이 전쟁이 터지고 파일럿인 마지의 남편은 3년 후 크리스마스를 앞둔 어느 날 밤 비행기 고장으로 실종된다. 마지는 남편의 사고 사실을 숨긴 채 두 자녀인 릴리와 시릴을 데리고 폭격을 피해 삼촌 댁으로 피난하는데 뜻밖에도 거기서 닥터와 재회하지만 닥터의 얼굴을 본 적 없는 마지는 닥터를 관리인으로만 여긴다. 닥터는 아이들을 기쁘게 하기 위해 집안을 단장하고 여러 가지 마법 같은 일을 선사한다. 크리스마스 전야, 닥터가 준비한 커다란 선물상자가 궁금했던 시릴은 호기심을 못 이기고 몰래 포장을 뜯어보다가 다른 차원의 세상과 연결된 문을 통과한다.눈으로 뒤덮인 숲, 크리스마스 트리가 저절로 생겨 나는 그 곳에서는 갈수록 비밀스럽고 신기한 일들이 펼쳐지는데....