향로를 이용해 곤륜에서 성지에 도착할 수 있었던 팔운 일행. 그곳에 남겨진 메시지를 통해 성지가 귀안왕의 지배를 받고 있었다는 것, 4대 파이-파르바티가 시바(=귀안왕)의 혼인 상대였다는 것, 그리고 귀안왕을 봉인하는 데 성공한 삼다안들이 파이를 남기고 전멸했다는 사실을 알게 되는데... ..... 갑자기 나타난 베나레스에게 자신이 '삼단안'을 봉인하기 위한 화사(化蛇)라는 말을 듣게 된 파이. 진실을 깨달은 화사는 베나레스를 따라 인간으로서 원래의 삶을 살 것인지, 아니면 끔찍한 뱀의 모습으로 돌아가 파이와 '삼단안'을 풀어 베나레스와 싸울 것인지를 결정해야만 한다.