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유진은 해이와 장화사의 영혼 체인지를 시도하지만 제세 동기가 작동하지 않아 당황한다. 같은 시간 장화사를 보기 위해 그곳을 찾았던 기산은 신비한 힘에 이끌려 창고 안의 진짜 제세 동기를 작동 시키게 되고, 장화사와 해이는 영혼 체인지에 성공한다. 해이는 체인지 된 장화사가 깨어나지 못하고 있는 사이, 감미란이 갖고 있는 기찬성의 유죄 증거를 빼돌리기 위해 유진까지 속이고 자신이 장화사인 척 하는데...
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