El Cuchillo en zijn mannen keren terug naar Los Angeles om de stad te plunderen, maar Zorro is op hen voorbereid en rekent één voor één af met de bandieten, waarbij hij nog een “Z” achterlaat op de jas van El Cuchillo, net op het moment dat hij de kleermakerij verlaat nadat hij hem gerepareerd heeft. Na nog een aantal pogingen die allemaal verijdeld worden door Zorro, gaat El Cuchillo naar de hacienda de la Vega en houdt hij de familie vast voor losgeld. Uiteindelijk helpt Bernardo Don Diego ontsnappen en volgt het laatste zwaardgevecht tussen Cuchillo en Zorro. Maar niet voordat de bandito zich realiseert dat Don Diego en Zorro één en dezelfde zijn.