ТАРДИС прибывает на Землю, приземляясь в обществе ацтеков 16-го века. Барбара отправляется на разведку - несмотря на приказ доктора не уходить - и ее забирает верховный жрец Отлок, который верит, что она-реинкарнация богини Йетаксы. Они верят, что это знак того, что дожди - которые запаздывают-теперь придут. Верховный жрец жертвоприношения Тлотоксл вербует Яна, чтобы возглавить их армию, но он обнаруживает, что у него есть соперник в Иксте. Йен не очень доволен своей ролью, когда узнает, что они должны доставить человеческую жертву верховному жрецу на церемонии дождя. Доктор подчеркивает, что они не должны вмешиваться в ацтекские ритуалы, что не устраивает Барбару.