Кар-Карыч берётся учить Кроша и Ёжика писать картины и проводит между ними конкурс на выявление их талантов. Крош берётся за работу с излишним энтузиазмом — Карыч только и успевает подносить ему новые листы бумаги. Ёжик же никак не решает сделать первый штрих, не помогают даже советы ворона. Наконец, он пробует провести карандашом по бумаге, но лишь рвёт лист. Он расстраивается и приходит к Копатычу. Медведь успокаивает Ёжика — его талант может проявиться в чём-нибудь другом, например, «в высокохудожественном забивании гвоздей».