Ключевой свидетель по делу о крупной местной криминальной группировке временно переводится в районную больницу в Каули для операции и лечения, в которую также попадает суперинтендант Брайт. В палате, в которой они оказываются, происходят подозрительные вещи, а уровень смертности значительно выше по больнице. Тем временем, Морс пытается выяснить, кто звонил ему из Лемингтона, а инспектор с супругой продолжают тяжело переживать отъезд дочери.