Таня Ларина возвращается на съемки в Чехословакию. Павел отказывается работать у Лимонтьева. Желая припугнуть Павла, люди Лимонтьева похищают Нюточку из кукольного театра. Милиция организовывает поиски девочки, а Чернов старший вызывает сына на откровенный разговор. Однако Павел не намерен посвящать отца в свои проблемы. Кошкин и Витек прячут Нюточку на заброшенной фабрике. Захаржевская отмечает день рождение прокурора Архангельска на Черном озере. Одним из водителей юбиляра оказывается Волков. Он узнает в Тане ту самую девушку, из-за которой лишился квартиры в Ленинграде.