Незнайка решает спрятаться в ракете ночью, чтобы полететь тайком. Вместе с собой он берёт Пончика, которого не взяли на Луну из-за того, что он слишком тяжёлый, и его будто бы не поднимет ракета. В ракете они забираются в мешки с семенами (Незнайка — в тыквенные, а Пончик — в арбузные) и планируют поспать до утра. Когда Незнайка засыпает, Пончик собирается выбраться из ракеты, чтобы вернуться домой. Но перед выходом он пугается жабы за бортом ракеты (она тоже испугалась до такой степени, что упала вниз), от страха проваливается в кабину управления ракетой и случайно нажимает на кнопку запуска.