ทาร์ดิสถูกดึงออกนอกเส้นทางเพื่อไปยังคิวการ์เดนส์ ปรากฏตัวขึ้นในหมู่บ้านเหมืองแร่คิลลิงเวิร์ธในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 และด็อกเตอร์และเพอรีพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางการกบฏของพวกต่อต้านเทคโนโลยี เหตุใดคนรักสันติจึงหันไปใช้ความรุนแรงโดยไม่ใช้สติ และเหตุใดมาสเตอร์จึงตั้งใจที่จะทำลายการปฏิวัติอุตสาหกรรม เพื่อปกป้องอนาคตของโลก ด็อกเตอร์ต้องเอาชนะกองกำลังผสมของไทม์ลอร์ดผู้ทรยศสองคนจากอดีตของเขาเอง...