77번의 곡을 만든 소년이 료의 어린 시절이라는 걸 알게 된 유키. 시오리와 토우코는 집으로 돌아온 유키를 재촉하여 프로듀서를 그만두려고 하는 미래에서 온 료를 만나러 가지만, 료는 유키에게 자신의 프로듀서로서의 역할은 이미 끝났다고 말한다. 유키는 료를 말리지만 료는 자신은 더 이상 3명에게 필요없다고 하고 게다가 자신이 미래에서 온 건 또 하나의 이유가 있다고 말한다. 그 이유는 바로 유키와 헤어지기 위한 것. 료는 '데뷔 축하해, 너희는 최고의 밴드가 될 수 있어'라는 말을 남기고 유키에게서 떠나는데...