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때는 민국시대. 천관을 수장으로 하는 다섯 문파 간의 갈등과 원한이 끊이지 않았다. 해외에서 귀국한 학자, 딩윈치는 열정적이고 순진한 우솽과 짙은 안갯속을 동행한다. 그는 곤륜허의 보물창고를 열 수 있는 유일한 계승자로, 그가 상하이에 발을 들이자마자 온갖 세력들의 관심을 받는다. 곳곳에 죽음의 위기가 도사리고 적인지 친구인지 분간하기 어렵지만, 다행히 뜻을 함께 하는 친구의 도움을 받는다. 한편, 곤륜허를 찾는 사람들이 점점 많아지는데...
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