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사에코는 교통사고로 남자친구를 잃고 홋카이도의 커피 회사에서 일에 몰두하며 살아간다. 죽은 남자친구의 심장을 이식 받은 나루세는 수술 전과 다른 자신을 발견한다. 커피를 좋아하지 않던 나루세가 커피에 탐닉하는 모습이 아내의 눈에는 이상하게 보인다. 사에코와 나루세가 우연히 같은 기차를 타고 커피에 대한 대화까지 나누게 된다. 사에코와 나루세는 서로에게 끌리는 마음을 갖게 된다.
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