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함께 등교 중이던 우시오와 아사코는 의문의 조직으로부터 습격을 받는다. 우시오는 그들에게 끌려가고, 도망쳤던 아사코도 토라와 함께 붙잡히고 만다. 우시오를 납치한 조직은 전세계에서 요괴를 붙잡아 실험하는 해머라는 기관으로, 우시오와 토라, 야수의 창을 분석하기 위해 납치했던 것. 이윽고, 그들은 야수의 창에 남은 백면인의 체조직을 배양하는 실험을 시작하는데…
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