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아사코의 할아버지가 운영하는 바닷가 매점에 놀러 간 우시오. 그곳에서 엄마를 잃고 난폭해진 소년, 타츠야를 만난다. 한편, 오랜만에 바다를 즐기던 토라에게 요괴 ‘우미자토’가 나타난다. 우미자토는 토라를 ‘나가토비마루 님’이라 부르며, 이 부근의 바다에 출몰하는 요괴 ‘아야카시’를 물리쳐 달라고 부탁한다.
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