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밤하늘에 갑자기 달이 2개 나타났다. 달은 점점 다가와 도심 상공에 머무른다. 그리고 전파를 탈취한 너구리는 일본 정부에게 정권을 넘겨달라고 선언한다. 마나는 키타로에게 도움을 청하려고 밖에 나오지만, 너구리들에게 붙잡힌다. 상황을 알게 된 키타로는 마나를 구하러 가는데...
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