Rodzina Flynn-Fletcher wyjeżdża do afrykańskiego safari, zostawiając Pepe samego w domu. Tymczasem ten wyrusza na misję, aby powstrzymać doktora Dundersztyca przed przejęciem kontroli nad O.B.F.S. Kiedy jednak doktor przypadkowo strzela promieniem Maksymalnego-Na-Zło-Przemieniatora w Carla, to on zostaje nowym przywódcą agencji i więzi doktora Dundersztyca i majora Monograma. Agent P próbuje powstrzymać Carla, jednak zostaje trafiony jednym z promieni doktora Dundersztyca i znika w tajemniczych okolicznościach.